Creación de OKR en Talana

Para la creación de OKR, debes contar con el perfil Administrador más otros perfiles complementarios como por ejemplo: Organización - Equipo.

Al ingresar al portal, deberás dirigirte al accionable de OKR y seleccionar Home Global.

Una vez dentro, busca el ícono +Nuevo OKR, ubicado al final de la pantalla inicial.

Al hacer clic, se abrirá un modal en el cual comenzarás a registrar y configurar los OKR que desees crear. Lo primero que debes definir es si registrarás OKR a nivel organizacional, por equipos o de manera individual.

Cuando ingreses un primer OKR, este se encontrará marcado por defecto con el checkbox Público (que permite que quienes ingresen a la plataforma puedan visualizarlo). De igual forma, puedes desmarcar esta opción mientras trabajas en la construcción del OKR, quedando en estado “Borrador”.

Más abajo, deberás registrar el nombre del objetivo del OKR (estructura: verbo + acción + propósito).

Por ejemplo: Implementar software CRM para aumentar el número de prospectos.

Luego, añade una breve descripción complementaria que entregue mayor claridad sobre el nuevo objetivo y su cumplimiento.

Existe un campo denominado “Período”, donde debes señalar a qué periodo corresponde el OKR que estás registrando.

Posteriormente, deberás ingresar las fechas de inicio y término de este OKR, en relación con el período seleccionado.

Debes también indicar quién será responsable del OKR que se registra. Es importante mencionar que, cuando el OKR es a nivel equipo u organización, debes asignar al equipo responsable.

Además, es relevante asignar a una persona responsable directa del OKR y, de ser necesario, designar a un validador para el nuevo OKR.

Existe un apartado denominado Cadencia, donde deberás indicar la duración del período; generalmente se establece de manera trimestral, aunque depende de cada empresa.

En el cuadro denominado Tipo de cálculo, debes definir cuánto peso tendrán los KR que se registren dentro de cada OKR. Existen dos opciones:

1. Lineal: todos los KR tendrán el mismo peso.
2. Ponderado: permite asignar pesos diferenciados a cada KR.

El apartado de Tags funciona como un sistema de categorías que facilita encontrar tus OKR de forma más rápida.

El campo denominado Relaciones con KRs permite vincular tu OKR con otros OKR y también con otros KR. Para relacionarlo, debes seleccionar el OKR previamente creado desde el botón desplegable y, si corresponde, también podrás vincular un KR que debe estar creado con anterioridad.

El checkbox KR Vinculado permite que los avances de un OKR puntual se reflejen automáticamente en el KR relacionado. Para poder realizar esta vinculación, el KR debe tener habilitada la opción “Permite vinculación” y, una vez vinculados, la relación debe ser aprobada por el dueño del KR.
En caso de dejar el checkbox vacío, la relación será solo simbólica y no afectará el avance del KR vinculado.

Para completar la relación, haz clic en el botón Agregar relación, y quedará incorporada.
Finalmente, para cerrar el proceso, haz clic en botón Crear.