Gratificación

Anticipo Gratificación

El cálculo se realiza mediante el Asistente de Pagos, siguiendo la ruta: Asistente de Pago > Anticipo > Botón "Generar Anticipos".

Al ingresar a Anticipo, el sistema nos permitirá la posibilidad de agregar un grupo de trabajadores, trabajadores en específico o a todo el personal de la planilla. Asimismo, a través de las "Opciones Avanzadas" (Centro de Costos, Sucursal, Rol Privado), puedes seleccionar personas de acuerdo diferentes asociaciones. 

Una vez ingresado a la persona o personas que procesaremos el anticipo debemos marcar el concepto “Anticipo Gratificación”.

Ya sabiendo que tenemos todo ingresado de manera correcta procesamos el anticipo haciendo clic en la flecha verde.

Luego nos envía a la siguiente ventana, donde vemos la cantidad de trabajadores procesados y el importe a pagar como anticipo. 

Para validar que el proceso se llevó a cabo correctamente, entramos a la Ficha del trabajador y luego al apartado de "Boletas" donde encontraremos las boletas organizadas por periodos. En ella buscamos la de anticipo del periodo deseado, que podrás descargar o previsualizar. 

El sistema nos arroja una boleta de anticipo de gratificación: 

Gratificación en Sueldo

Para que la gratificación se refleje formalmente, se debe ejecutar el proceso de sueldos habitual en la ruta

Seguimos los pasos a la siguiente ventana, agregando al trabajador o trabajadores y finalmente dando clic en la flecha verde. 

Realizamos la corrida como cualquier proceso de fin de mes, y validamos descargando la boleta del trabajador en el apartado "Boletas". 

Detalle de la boleta del trabajador para cerciorarnos de que el proceso se haya llevado a cabo de manera correcta en su totalidad. 

Reproceso de Anticipo de Gratificación

Si se desea procesar nuevamente un anticipo de gratificación se tendrá que eliminar el primer proceso de éste, caso contrario se verá reflejado el importe del primer proceso y/o duplicar el importe del anticipo. Para eliminar tenemos dos maneras de hacerlo:

Individual: Ingresando a la ficha del trabajador, luego a carpeta y buscar la boleta de anticipo y hacer clic en el techito . 

Masivo: La eliminación masiva se realizará por la siguiente ruta. Asistente de Pagos / Presionar Aquí.

Una vez que ingresamos a la siguiente ventana y buscamos el proceso de anticipo que corresponde al proceso de anticipo de gratificación que llevamos a cabo y le damos clic en detalles. 

Marcamos el o los anticipos que deseamos eliminar, y finalmente le damos clic en el tachito.

Ítems de Gratificación Manual

1. Días Computables para Anticipo de Gratificación (Cantidad):  Reemplaza los días computables calculados por el sistema para los procesos de Anticipo de Julio y Diciembre.

   • Regla de herencia: Si este ítem contiene un valor, pero el campo de Días Computables para Boletas de Gratificación (Cantidad) se encuentra vacío, el sistema adoptará este mismo número de días para el cálculo de gratificación en la boleta de pago del mes correspondiente.

   • Impacto visual: Alimenta la cantidad de días reflejada en el apartado de Descuentos de la boleta de pago mensual.

2. Días Computables para Boletas de Gratificación (Cantidad): Sobreescribe los días computables para el cálculo definitivo de la gratificación del mes en curso (Julio/Diciembre).

   • Impacto visual: Alimenta la cantidad de días reflejada en el apartado de Ingresos de la boleta de pago mensual.

3. Anticipo Gratificación (M): Permite fijar un importe monetario manual para el concepto de anticipo gratificación. Para que los montos cargados manualmente se consoliden en las boletas del colaborador, se deben cumplir los siguientes flujos de procesamiento en el Asistente de Pago:

   En primer lugar, diríjase a Asistente de Pago > Anticipo. 

   

   A diferencia de un proceso regular, en este caso es estrictamente obligatorio marcar tanto el campo "Anticipo Gratificación" como el campo "Anticipo Gratificación (M)". Si no selecciona ambos campos en la configuración del proceso, el sistema no reconocerá el monto manual y la boleta no se generará de forma correcta.

   

   Luego de validar que están correctos los importes y marcado ambos conceptos procesamos el anticipo dando clic en la flecha verde. 

4. Gratificación (M):  Permite fijar un importe monetario manual para el concepto definitivo de Gratificación. Para reflejar el valor manual en la boleta de pago, el proceso es el habitual. Una vez que los valores estén guardados a través de Ingreso/Importación Simple, simplemente diríjase a Asistente de Pago > Sueldo y procese de manera normal. El sistema absorberá e incluirá automáticamente los importes fijos predefinidos en las boletas generadas.

Carga de Conceptos Manuales

Para alimentar los ítems de pago manuales relacionados a gratificación al sistema, el usuario dispone de dos metodologías en el módulo "Carga de Datos":

Opción A: Asignación Individual

📌 Ruta de acceso: Carga de Datos > Haberes y descuentos > Ingreso Simple

Al ingresar a la pestaña de "Ingreso Simple", podemos observar que se divide en tres secciones principales:

• Agregar Personas: En este apartado se puede seleccionar las personas a las que se desea asignar el concepto. Se puede buscar por personas por código, por grupo o Agregar a todos. Asimismo, aquí se puede encontrar el botón de Limpiar para eliminar las personas del listado inferior.

• Selección de Campos: Sección donde debe escoger los ítems de gratificación manual que desea incorporar (ej. Gratificación (M), Días Computables...). Puede buscarlos directamente en la barra de herramientas y hacer clic en Agregar. Adicionalmente, dispone de opciones avanzadas como: "Asignar Centro de Costo distinto", "Asignar Glosas" o "Asignar Cuenta Contable".

• Personas Agregadas: Muestra la lista de los trabajadores seleccionados junto con columnas para cada ítem agregado. Aquí debe digitar manualmente los montos o cantidades correspondientes.

Luego de ingresar los datos necesarios en cada trabajador elegido se presiona en el botón “Guardar” para registrar los montos.

Opción B: Asignación Masiva

📌 Ruta de acceso: Carga de Datos > Haberes y Descuentos > Importación Simple

Al ingresar a la pestaña de Importación Simple, podemos observar que se divide en las siguientes secciones principales:

• Subir archivo: En esta opción se adjunta la plantilla rellenada con la información que se desea cargar al sistema.

• Se puede hacer clic en el hiperlink “Descargar plantilla de ejemplo” para obtener el formato provisto por Talana para las cargas masivas. En ello se puede seleccionar los ítems de pago que se desean considerar:

  

• Tipo de carga: En esta sección se tienen tres opciones principales:

  • Actualizar los que están y cargar los que no están: Permite ingresar nuevos registros y modificar los anteriores

  • Actualizar: Solo modificar registros anteriores

  • Subir nuevos: Solo subir nuevos registros

  

• Status: En este aparatado se reportan las incidencias de carga, sean detalles de errores en la carga como la cantidad de registros correctamente cargados correctamente. En caso se encuentre un error, el sistema interrumpe la carga y no se sube ninguna información.

• Opciones avanzadas: En esta opción nos permite cargar ítems para meses distintos al del proceso actual. Se puede seleccionar un mes y año distinto, así como opciones adicionales de carga.

  

Luego de adjuntar el archivo correspondiente y seleccionar las opciones requeridas, se presiona en el botón “Cargar” para subir la información.

Configuraciones especiales: 

1. Tratamiento de la última variable en la Gratificación Trunca LBS

Esta funcionalidad regula cómo se deben promediar los conceptos variables percibidos en el último mes de labores del colaborador cuando este mes es incompleto debido a un cese. Su importancia radica en que te permite decidir, bajo un criterio normativo o de política interna, si es justo y legalmente idóneo incorporar montos que no corresponden a un mes completo de servicio dentro del cálculo de la Gratificación Trunca en la Liquidación de Beneficios Sociales (LBS).

• Al activar la configuración: El sistema no considerará la última variable percibida en ese mes incompleto de cese.

• Ejemplo práctico: Si un colaborador cesa el día 29 de junio y durante ese mes de junio recibió una comisión por 500 soles, esos 500 soles no ingresarán en el promedio para el cálculo de su gratificación trunca. Esto protege el cálculo de distorsiones provocadas por montos de meses no cerrados.

⚙️ Configuración asociada: "Considerar la última variable en gratificación trunca LBS"

2. Altas de Personal en Periodos Intermedios (Junio o Diciembre):

   En los casos donde el ingreso de un colaborador se registre entre el día 2 y el último día del mes de Junio o Diciembre, el sistema calculará de forma exacta dichos días truncos desde la fecha de ingreso.

   Este tiempo laborado no se procesa en el periodo corriente, sino que se almacena como un saldo acumulado que será arrastrado y considerado dentro del cálculo del siguiente pago semestral. Este saldo interactúa de forma nativa con los siguientes submódulos y calculadoras:

   • Gratificación pago semestral

   • Gratificación anticipo

   • Gratificación LBS

   • Gratificación provisión

   • Impuesto de quinta categoría (proyección cuando corresponda)

     ⚙️ Configuración asociada: "Considerar días de gratificación del periodo anterior"

      

3. Meses considerados para el pago de Gratificación

   Al estar activada, el sistema restringirá el derecho al cálculo de la gratificación únicamente a aquellos meses calendario en los que el colaborador haya laborado los 30 días completos. Además, el tiempo laborado impacta de forma directa en el divisor utilizado para promediar las variables.

   • Configuración Apagada: El sistema divide el total de las variables acumuladas entre el periodo estándar de 6 meses.

   • Configuración Activada: Si un trabajador ingresa el 3 de enero, el mes de enero será excluido en su totalidad para la gratificación de julio. Entonces, al haber trabajador solo 5 meses y tener variables en cada uno, el sistema adapta el divisor y lo calcula basándose estrictamente en los meses completos laborados (en este caso, 5 meses).

   ⚙️ Configuración asociada: "Considerar Meses Completos para Pago de Gratificación"

    

4. Criterios de Exclusión de Tiempo Laborado:

   Para la determinación precisa de los días a pagar, el sistema administra las siguientes directrices de configuración que permite habilitar un filtro para parametrizar qué ausentismos específicos bajo la categoría de Suspensión Perfecta (S.P.) pueden ser excluidos del conteo de días computables.

   Si se activa para Licencias sin goce de haber, un ausentismo de 5 días por este concepto se descontará directamente de la base de días del cálculo para la gratificación.

   ⚙️ Configuración asociada: "S.P. excluidos para días de CTS y Gratificaciones"

   5. Parametrización de la Bonificación Extraordinaria:

   Por defecto, el sistema liquida la bonificación extraordinaria en función del régimen de salud del trabajador: 9% si está afiliado a EsSalud y 6.75% si cuenta con EPS. Sin embargo, se dispone de una regla de excepción:

   El sistema omitirá el tipo de seguro del colaborador y aplicará de forma homogénea el 9% sobre el monto de la gratificación para toda la planilla, indistintamente de si el trabajador se encuentra afiliado a una EPS.

   ⚙️Configuración “Considerar 9% para bonificación extraordinaria para ESSALUD y EPS"

Casos de usabilidad:

1. Caso 1: Modificación Salarial con vigencia al 1 de Julio

Lógica: Ante un cambio de sueldo aplicable desde el primer día de julio, el sistema adoptará como base de cálculo el sueldo percibido en el mes inmediato anterior (Junio).

Ejemplo: Si un colaborador percibe S/ 3,500 en junio y se registra un aumento a S/ 4,500 el 1 de julio, la gratificación de dicho mes se calculará sobre la base de S/ 3,500.

2. Caso 2: Transición de Seguro de Salud durante el periodo

Cuando se procesa un cambio en el seguro al que esté afiliado un colaborador de EsSalud a EPS, el sistema considerará el cálculo de la bonificación extraordinaria de la siguiente manera:

• Escenario A (Cambio el 1 de Julio): El sistema calcula el 100% de la bonificación extraordinaria con la tasa del 9% (EsSalud), al haber pertenecido a dicho régimen durante el devengo del periodo.

• Escenario B (Cambio el 30 de Junio): El sistema prorrateará el último mes, considerando 29 días calculados con el 9% (EsSalud) y 1 día calculado con la tasa del 6.75% (EPS).

3. Caso 3: Desvinculación previa a la generación del Anticipo: 

Si se registra el cese de un trabajador antes de que se genere el proceso de anticipo de gratificación, el sistema suprime automáticamente el concepto de la planilla mensual y traslada la obligación financiera directamente a la boleta de LBS bajo el concepto de Gratificación Trunca 

4. Caso 4: Incapacidad Temporal (Subsidio por Enfermedad)

Los días en que el trabajador se encuentre bajo subsidio por enfermedad son considerados días efectivamente laborados para este beneficio, por lo tanto, no generan afectación ni descuentos en el cálculo de su gratificación.